Finančnímu poradenství se věnuji důkladně již cca 10 let. Prioritou číslo jedna je pro mne spokojený klient a proto se každému klientovi věnuji s individuálním přístupem a s maximální možnou péčí. Mým cílem je seznámit klienty s tím, jak finanční produkty fungují a jaký mají pro zákazníka význam. Proto s klienty řeším jejich jednotlivé cíle a očekávání, pomáhám plánovat v časové ose a smlouvy pro větší přehlednost řadím podle jednotlivých témat a cílů. Snažím se dělat skutečné nezávislé rodinné finanční poradenství, které je pro klienta srozumitelné a vytvořené přesně podle aktuálních potřeb. Moje práce je nejdříve o důkladné analýze potřeb a cílů klienta a o seznámení s aktuální situací klienta. Dle těchto indicií se poté s klientem můžu bavit o tématech jako je např. ....jak mít dost peněz na slušné bydlení, na podporu dětí, na své koníčky, na slušnou finanční rezervu, jak řešit zajištění své životní úrovně a to jak v produktivním věku při různých rizicích, tak také později při dožití se důchodu, který bývá v takovém případě rizikem nezvratným. Následuje podrobně zpracované jedinečné řešení upletené na míru takového klienta a scénář - finanční a investiční plán, jak taková rizika a potřeby nejlépe řešit.
První hodnocení
Profesionální a lidský přístup, určitě doporučuji !
Supe.Dobrý poradce.